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千味央厨冲刺IPO 实控人为解同业竞争曾割爱思念食品

2020-07-07 23:45:31

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  原标题YxqG:百胜U9Lni、华莱士供应商千味央厨冲刺IPO 实控人为解决同业竞争曾mdc“割爱Sd”思念食品

  每经记者 胥帅 每经编辑 梁枭

  百胜ecEc、华莱士供应商郑州千味央厨食品股份有限公司BE(以下简称千味央厨UFb)冲刺IPO0Uj。

  千味央厨是河南郑州一家生产速冻食品的公司RnuwGY,产品包括wv0ek“吃货xXH”们熟悉的油条oW、宽粉等X4。从业绩来看7uL,2017~2019年SO,公司营收从5.9亿增长至8.9亿元Bb9LB,净利润从 4655.91 万元增长至7412.13万元9uLm。

  千味央厨的股东名单颇有看点VNb,其中包括以战投身份入股的京东旗下持股公司SO。而千味央厨实际控制人李伟还曾是速冻食品产业龙头思念食品的实际控制人uzRZ,且千味央厨多位高管也有思念系背景r2sdm。

  招股书数据显示Vv7u,相较于千味央厨DAX,思念食品的市占率无疑更高zatK。而为解决同业竞争MW,李伟需要6y7“忍痛割爱xjj”,不仅要转让出思念食品股权Y,还要退出董事会且不再担任思念食品职务fBdbQ。有意思的是FV,2017年Yv7,李伟转让思念食品时ElXd4,标的评估公允价值仅有6.04亿元8CxF。

  肯德基i7n、必胜客供应商

  想必很多人都吃过肯德基wp、必胜客Ook、华莱士N2、海底捞zn52o、真功夫9CO7、九毛九i6HDIK、呷哺呷哺等的油炸食品txE,那你们知道这些知名品牌产品的原料是谁提供的吗Et?千味央厨正是它们的供应商YQikni。

  日前PJ1F,千味央厨IPO申请已获受理I79。千味央厨主要为餐饮企业d2X(含酒店JR、团体食堂zR4A8、乡厨等mec)提供定制化和标准化的速冻面米制品Bqmh,比如to“吃货sYmqj”们喜欢的火锅油条hqG、脆皮香蕉PfWiaI、油炸春卷h00a、土豆宽粉Z、撒尿牛丸等JmhsP。

  业绩方面TFJ,2017~2019年7n,千味央厨的营业收入分别为5.93亿元37wOGT、7.01亿元8uIm、8.89亿元v8PMqK,净利润分别为4655.91万元Pp、5867.89万元X、7412.13万元Rixw。公司前五大客户均是国内知名企业UHf,第一大客户正是必胜X(上海t)食品有限公司及其关联方Cep9T。

  2017年LfZ、2018年4FRK、2019年Zqr,公司向前五名直营客户的销售额合计分别为2.18亿元BY6V、2.55亿元和3.21亿元A,占当期营业收入总额的比重分别为36.75%CaqDF、36.38%和36.08%H6L。报告期内clJ8k,必胜jZV(上海5)食品有限公司及其关联方占千味央厨的收入比例均超过了29%HPY6Xg。

  不过aMBD,千味央厨的毛利率低于同行业水平yJzV7。2019年nvpEuk,公司的综合毛利率为24.50%O7XFW,同行业平均毛利率为28.03%hzd1m。对此千味央厨解释为7p11,同行业可比公司在销售模式rzm、下游客户0、产品结构、销售规模等存在明显差异Ju,因此毛利率也呈现一定差异FwSq。

  需要关注的是Gmcv,随着千味央厨设计产能的增加2oC,公司产能利用率出现下滑o。2017~2019年LSS,千味央厨的产能分别为6.4万吨、6.4万吨j1P、9.92万吨9Jxyq,而公司对应的产能利用率分别为87.37%Pz、100.40%aNfo9、81.29%Uu91。

  招股书显示e0uw,千味央厨欲通过募集资金加码产能A2M,拟投入新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目UkPi(三期XwAo)UJ4。募资扩产是否会导致千味央厨在未来出现产能下滑1dmL?

  pNAaN“这个问题B5q3,你可以关注我们的产量增长5j。D8lT”千味央厨有关人士向J3Sl《每日经济新闻D》记者表示oVA。记者注意到AI,千味央厨的产量从2017年的5.6万吨增长至2019年的8.06万吨s。

  对此rXp,食品行业分析师朱丹蓬表示uRpB,千味央厨在整个行业的水平属于中上9A,整体发展不错1L6。Og“它在河南这一食品大省u8t,有食品供应链的区位优势Xnf。ybKNQ”

  上市需解决同业竞争

  值得一提的是Pp,千味央厨的股东名单中也有明星企业,比如京东设立的投资公司宿迁涵邦ukXQ,其持有千味央厨327.3万股Zs5,持股比例为5.1282%2。宿迁涵邦为JD.comJPPp, Inc.n(CaymanGIv1q)3N(即京东,纳斯达克主板上市公司uaoRZ)于境内设立的对外投资平台tU,主要业务为对外股权投资Mp。

  2018年10月19日v,千味央厨与京东世贸py(该公司与宿迁涵邦同为京东实际控制的企业MRG)签署C《战略合作框架协议gR》NWzMqi,约定双方将发挥各自优势g,重点在线上平台、线下业态Mcz、物流领域等方面进行合作CTe。但截至招股说明书签署日a79,除个别经销商通过京东商城在线销售发行人产品以外enod3Q,千味央厨与京东尚未开展实质性合作DD1p。

  Hh3《每日经济新闻HVLU》记者注意到5H,速冻食品方面I5DV,三全食品FQYbi(002216gjBY8,SZZBju)jQ、思念食品和湾仔码头保持gS“三足鼎立PGO5Ih”局面pcl。东方证券研究所数据显示KHaWRK,2017年三全食品ljpX、思念食品和湾仔码头的市占率分别为28%ttY、19%和17%Aia。

  事实上kI8e,千味央厨与思念食品联系紧密LZdQ,公司实际控制人及多位高管来自思念食品RPEbWP。公司董事长孙剑曾在2000年10月至2010年9月历任郑州思念业务代表8、上海公司经理等f3jLI;副总经理钟辉曾在2002年10月至2004年8月任郑州思念销售湘南区销售主管fqFuQl;核心技术人员贾学明曾是思念的面点师6NO、研发组长等BQHmbN。

  千味央厨的实际控制人李伟在报告期内曾合计间接持有Synear FoodsIM(李伟在报告期内实际控制的一家英属维尔京群岛公司pe)70.43%的股权并实际控制思念食品g。思念食品的前身千味有限由郑州思念于2012年4月全资设立UVqm9,注册资本为1400万元tI。

  不难发现SszD,千味央厨要上市就需要解决同业竞争问题xooy。李伟为了解决两家公司的同业竞争问题T9eFn,也展开了系列资本运作I4X。

  李伟与思念食品管理层王鹏7qq、田淑红4、王丽娟、徐锋等四人lyOqt(以下合称思念食品管理层79ruz9)经协商一致达成如下安排PBtD:第一b4E,王鹏退出千味央厨xiR。王鹏将间接持有的发行人股权全部转让给李伟oN,并退出千味央厨董事会3,且不再担任发行人及控股股东任何职务vur;第二Fed,李伟退出思念食品bRv,将其间接持有的思念食品股权全部转让给思念食品管理层qIo,并退出思念食品董事会Ct,且不再担任思念食品任何职务YwRrUz。

  记者注意到,李伟同意将GenkiUa(李伟全资持有的一家英属维尔京群岛公司poJ)和EliteKOOp7S(李伟曾经全资持有的一家英属维尔京群岛公司16,已于2020年4月对外转让BNQDu)分别持有的Fortune Domain及Synear Food的全部股份OTigF(对应Synear Food 70.43%股份6p)转让给王鹏NwWY、田淑红aa、王丽娟zHSi、徐锋在境外共同出资设立的Galaxy Link0mm1。转让双方以Synear Food全部权益于评估基准日2016年12月31日的公允价值6.04亿元为基础WqpW。Synear Food 70.43%股权的价值为3.83亿元人民币或等值外币Y4M3g4。建泉融资有限公司e8fADU(香港MP6)作为财务顾问于2017年9月30日出具了Kx《思念食品控股有限公司股权转让交易报告书cNS》HgSRI,确认股权转让价格合理g5Fy0。

  由于未有详细的评估报告6jee,思念食品的资产Up、收益等无从知晓AWJx。但从同类竞争对手来看eXB,无论是市值还是资产规模都远远超过6亿N9w。以三全食品为例GyM,2016年底时Kav,三全食品股价在10元/股左右Tbi2D(前复权Si)TU5,对应市值达到80亿元4;截至2016年年末oeg,三全食品总资产为41.52亿元R91。

  那么k,李伟转让思念食品股权的评估依据是什么3bLLc?M9DO“现在是静默期vP,不方便回复MPnOR4。0CVf”千味央厨有关人士表示n3T,如果首次反馈意见提到这点yOSsq,公司会详细披露评估报告8uP。

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责任编辑Ztj:陈悠然 SF104


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